（10426期）CRM – 全链路客户关系智能管家

全链路客户关系智能管家 Clawic 官方出品的专业 CRM 技能，基于本地优先架构实现联系人、交易管道、跟进提醒与数据治理的闭环管理，零凭证存储保障隐私安全。 使用说明 核心用法 CRM 技能是一套覆盖客户关系管理全生命周期的本地优先工具，支持从个人到小型团队的销售、募资、求职等多场景管道运营。其核心工作流围绕「配置-执行-记录-复盘」四环节展开： 初始化阶段：读取 ~/Clawic/data/crm/config.yaml 确定系统架构（文件/SQLite/SaaS），加载 memory.md 中的历史状态与待办索引，建立以邮箱小写为唯一标识的数据基座。 日常运营：维护 ## Pipeline 交易管道（Lead→Qualified→Proposal→Negotiation→Closed），强制要求每笔开放交易携带「下一步+日期」字段；通过 ## Due 表驱动周度复盘，结合 Tier（A/B/C）分级与 stale_days 阈值生成跟进清单。 数据治理：执行重复数据检测（基于邮箱精确匹配）、退信清理、CSV 导入导出、跨平台迁移（支持 HubSpot/Pipedrive/Salesforce 等），所有批量操作前强制生成 dated export 作为回滚基准。 合规处理：联络前自动读取 do-not-contact.md，支持 GDPR/CCPA 删除请求的全副本清除与永久抑制哈希保留。 操作模式分两种：「act-as」模式直接写入本地或 API 可达的系统；「advise」模式为只读团队 CRM 生成待粘贴的精确行数据。 显著优点 架构安全性：本地明文存储（Markdown/JSON/SQLite）+ 零凭证写入策略，API 令牌仅通过环境变量或外部密钥管理器（1Password/keychain）引用，杜绝凭证泄露风险。 数据一致性：强制「单一系统记录源」原则，联系人统一写入共享 contacts/contacts.md，避免跨技能重复；身份键锁定（小写邮箱）+ 合并时保留最丰富记录，防止数据漂移。 管道健康机制：「无下一步即非交易」硬规则（stall_days 默认21天），结合可验证的阶段退出标准（第三方可确认的证据），从根本上解决管道膨胀与预测失真问题。 迁移友好性：提供完整的导入/导出/迁移指南，支持 ID 映射、历史活动保留、双系统只读并行验证期，降低供应商锁定风险。 隐私合规内置：删除请求执行「抑制优先→全副本删除→永久日志」三步流程，超越表面删除的常见陷阱。 潜在缺点与局限性 规模化瓶颈：文件模式在~200联系人或跨设备场景下出现查询效率问题；SQLite 模式不支持并发写入，需升级至 SaaS CRM 才能支撑团队协作。 自动化门槛：邮箱/日历同步、第三方数据增强（enrichment）需手动配置，且文档明确警告「自动化仅适用于数据可承受的场景」，对技术非友好型用户存在配置负担。 预测模型依赖历史数据：阶段加权预测需至少约20笔交易/周期才能产生统计意义，小样本场景需回退至人工 commit call，新手销售可能缺乏判断经验。 框架适配成本：MEDDIC/MEDDPICC 等复杂资格框架与两通话成交场景存在张力，用户需自行匹配方法论，技能提供指导但不强制结构。 适合的目标群体 独立顾问/自由职业者：需要轻量管道管理、无订阅成本、可离线运行的个人 CRM 早期创业公司：从文件/SQLite 起步，随团队增长无缝迁移至 Pipedrive/Attio 等可导出平台 投资人与募资者：同一套机器驱动投资者关系管道，调整阶段名称与节奏即可复用 求职者/网络建设者：个人 CRM 模式管理弱关系维护与机会跟进 数据治理专员：负责 CRM 救援、迁移审计、 duplicates 清理、合规响应的技术运营角色 使用风险 性能风险：文件模式在大批量查询时依赖 grep 级文本搜索，复杂过滤建议切换至 SQLite 或 SaaS 工具；未监控磁盘 I/O 可能在高频写入场景下产生延迟。 依赖项风险：若配置 SaaS CRM 集成，需确保环境变量或密钥管理器可用性，令牌失效将导致写入中断；技能不缓存令牌，故障模式为硬失败而非静默降级。 数据丢失风险：虽然强制「批量操作前导出」，但用户可能忽视确认步骤；建议配合外部备份方案（如 ~/Clawic/data/ 的 git 版本控制或云同步）。 合规残余风险：技能执行删除时覆盖其知晓的所有副本，但无法控制外部邮件工具、数据仓库或下游同步系统的残留；需配套流程审计。 多设备冲突：文件模式无内置冲突解决，多设备编辑同一文件可能导致写入覆盖；建议单设备主写或升级至支持并发的后端。 原始说明 Runs a CRM: contacts, companies, deals, pipeline stages, follow-ups, and the data hygiene that keeps it usable. Use when setting up, rescuing, or operating a CRM (personal, freelance, sales, donor, or job-search); when the pipeline needs review, a deal has gone quiet, a forecast has to be defended, or who has not been contacted in months; when contacts are duplicated, bouncing, or out of date; when importing/exporting a CSV of leads, or migrating between plain files, Notion, HubSpot, or Salesforce; when choosing which CRM to use, or why nobody updates the current one; when defining stages, fields, tags, lead scoring, or win/loss reasons; when logging a call or email for later; and when a deletion, unsubscribe, or do-not-contact request has to be honored. Not for address-book upkeep and birthdays (`people`), delivering the client work itself (`clients`), outreach campaigns (`outreach`), sourcing candidates (`recruiter`), or support tickets (`customer-support`).